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电气设备风光车补贴退坡预期加速荐5股电炒锅

时间：2022年08月26日

【市场回顾】

上周（2019.1.14-2019.1.20）电力设备行业涨幅为0.16%，同期沪深300指数涨幅为2.37%，电力设备行业相对沪深300指数跑输2.21个百分点。从板块排名来看，电力设备行业上周涨幅在中信29个一级行业板块中位列第23位，总体表现位于中下游。

股价涨幅前五：易成新能（37.76%）、(,)（11.13%）、鸣志电气（10.44%）、(,)（9.99%）、(,)（8.88%）股价跌幅前五：泰永长征（-20.03%）、白云电器（-17.56%）、(,)（-14.11%）、睿康股份（-11.90%）、(,)（-11.89%）

【行业核心观点】

新能源汽车：进入2019年以来，坊间不断出现对于汽车补贴退坡50%的猜测与恐慌。尽管工信部表示补贴退出后将出现财税、路权方面以及消费端的补位支持政策，但整车市场上的生产企业仍将迎来新一轮洗牌。2018年插电式混合动力技术扩张迅猛（122%和118%），增长远超纯电动力汽车，插电式混合动力在将得到更多支持的情况下，有希望延续其景气的发展势头。另一方面，燃料电池技术也被进一步强调。以专用汽车市场为主的燃料电池技术将开始走进新能源汽车产业化的重点。建议关注电动车产业链中高镍三元化的投资机会，继续看好细分领域格局较好的高端负极锂电龙头以及高镍三元正极龙头。推荐标的：璞泰来（603659）、(,)（300073）、(,)（600884）。

风电：根据《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，2018年我国风电利用率高于88%，2019年高于90%（力争达到92%左右），2020年达到国际先进水平（力争到95%左右），我们认为三北地区弃风限电改善将成为当下行业主题；同时对用率高于95%的区域，其限发电量在合理范围内，不再计入全国限发电量统计范围，海上风电利用小时数长，并靠近负荷中心，未来几年将成为行业发展新增长点。建议关注竞争实力强、市场份额高的龙头企业。推荐标的：(,)（600438）。